Jak reagować i co robić, gdy rynek akcji spada?

Kolejny „czarny” poniedziałek: jak zareagować i co zrobić, gdy rynek spadnie.

Poniedziałek, 9 kwietnia, był kolejnym dniem w historii rosyjskiej gospodarki, która została nazwana „czarną”. Po wprowadzeniu największych rosyjskich firm na amerykańską listę sankcji nastąpiła awaria giełdy, w wyniku której dotknięte zostały nawet spółki nienotowane na giełdzie..

Największy cios zadano Olegowi Deripasce i jego Rusalowi, który stracił 50% na giełdzie w Hongkongu w ciągu dnia i około 30% na giełdzie w Moskwie, a następnie ostrzegł przed technicznym niewypłacalnością. Inne aktywa Deripaski również zostały poważnie uszkodzone, przez co stracił w sumie 1/5 swojej fortuny (~ 1,3 miliarda dolarów).

Lista przedsiębiorstw i aktywów, na które znaczny wpływ wywiera, obejmuje wiele, które stanowią ogólne tło dla rosyjskiego rynku akcji:

• Sbierbank wykazał spadek o 17%, chociaż w rzeczywistości nie jest bezpośrednio związany z najwyższymi menedżerami i menedżerami podlegającymi sankcjom.

• NMLK. Udziały metalurgicznego kombajnu Novolipetsk spadły o 8,7% od 6 do 9 kwietnia, jednak do 11 kwietnia odzyskały i ustabilizowały się.

• Gazprom stał się wspólnikiem ogólnego załamania z powodu włączenia na listy sankcji Aleksieja Millera, który jest prezesem zarządu PJSC.

• Nikiel Norilsk, którego jedna czwarta należy do UC Rusal, pod koniec handlu 9 kwietnia, straciła 14,56%.

• Indeks RTS, podobnie jak MICEX, nie doświadczył takiego spadku od 2014 r. Na koniec sesji 9 kwietnia indeks giełdy w Moskwie spadł do 2090 punktów (-8,34%), a RTS do 1094 punktów (-11,44%). Spadek indeksów wynika ze stanu przedsiębiorstw objętych sankcjami, ponieważ stanowiły one znaczną część całkowitej kapitalizacji indeksów.

Oczywiście takie zmiany nie mogły wpłynąć na stan waluty krajowej. Cena rubla natychmiast zaczęła spadać – dolar i euro „zyskały” 5-6 rubli. Wśród firm, które ucierpiały, ponieważ nie były powiązane z osobami objętymi listą sankcji, były NOVATEK (-6,74%), LUKOIL (-8,1%), Rosnieft (-6,29%), Mechel (-20%) . Udziały Grupy EN + (-41% w Londynie i -50% w Hongkongu) i Evraz (-18%) uległy pogorszeniu. Głównym udziałowcem Evraz jest Roman Abramowicz.

W tej sytuacji ogólna panika ma znacznie większy wpływ na rosyjską gospodarkę i giełdę. Raporty o stratach największych firm wywołały panikę, od której nawet ludzie z dala od giełdy nie unikali. Pozycja rubla nie oszczędza nawet wzrostu cen ropy. Rosną podejrzenia i ostrożność wobec rosyjskich aktywów wśród inwestorów, wśród zwykłych ludzi – obawa o euro i niechęć do utraty pieniędzy przeznaczonych na wakacje.

Co robić, gdy giełda spada?

Dlaczego sankcje te okazały się tak bolesne – ponieważ uderzono w firmy, dla których Europa i USA są kluczowymi obszarami działalności. Odłączanie całych sektorów gospodarki (energetyka, hutnictwo, przemysł samochodowy) od rynku to nie tylko strata dla firm w tej chwili, ale także spadek atrakcyjności inwestycyjnej w przyszłości. Co robić w obecnych okolicznościach, gdy ruch rynku jest podyktowany mało przewidywalnymi decyzjami politycznymi?

Kontroluj emocje

Panika to zły sojusznik, szczególnie dla tych, którzy inwestują w rosyjskie firmy. Przede wszystkim kryzysy i osuwiska, zarówno dla Rosji, jak i dla innych krajów, nie są wiadomościami. Teraz ważne jest, aby zachować zimną głowę, jasno analizować informacje i podejmować świadome decyzje. Ogólny niepokój wpływa na ruch rynku, ale musisz się z niego trzymać.

 Kupuj akcje po obniżonej cenie

Główną zasadą zarobków na giełdzie jest kupowanie niskich, sprzedawanie wysokich. Wiele zapadających się firm na dłuższą metę pozostanie głównymi graczami na giełdzie i poprawi swoją pozycję (przy braku czynników spoza rynku pozagiełdowego, takich jak polityka).

Jeśli posiadasz aktywa objęte sankcjami, uśrednij je, czyli kup po obniżonej cenie. Strategia uśredniania zmniejsza tempo taniego portfela inwestycyjnego, ponieważ zmniejsza kwotę potencjalnej straty.

Bądź na bieżąco, ale nie daj się zwieść każdemu słowu

Po pierwsze, rynek spada teraz, ale nie zawsze tak będzie. Po drugie, sytuacje podobne do panujących w połowie kwietnia budzą wiele opinii i prognoz, które atakują przestrzeń informacyjną. Niektórzy eksperci przekonują o dalszym upadku i niewykonaniu zobowiązań, podczas gdy inni mówią o zbliżającej się stabilizacji i odbudowie przedsiębiorstw. W praktyce oba mają rację, ale tylko częściowo.

Nie zapominaj, że każdy dziennikarz, ekonomista, ekspert lub inwestor ma swoje własne zdanie na temat sytuacji, sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej w kraju. Nie można wykluczyć wpływu tych rzeczy na opinię i oczekiwania danej osoby. Dlatego konieczne jest obiektywne, a nawet krytyczne ocenianie informacji z różnych źródeł, myśląc własną głową.

Sprawdź zapasy do przeszacowania

Jak wspomniano powyżej, akcje niektórych rosyjskich firm znalazły się pod wpływem „efektu domina”. Pozostają silne i potencjalnie opłacalne, więc oczekują konsekwentnego ożywienia..

Przede wszystkim należy rozsądnie ocenić potencjał posiadanych akcji – być może w przyszłości staną się one bardziej wartościowe. A także obniżenie wartości w ogólnej grupie jest okazją do zakupu obiecujących aktywów po obniżonej cenie.

Zmień przydział zasobów

Nie zapomnij o tak ważnym narzędziu, jak redystrybucja. Jeśli zapadanie się akcji negatywnie wpływa na portfel inwestycyjny i zaburza równowagę między aktywami długoterminowymi a krótkoterminowymi, rozważ zakup obligacji. Takie inwestycje są bardziej niezawodne i stabilne pod wpływem czynników pozagiełdowych..

Podobne artykuły

• Wiadomości z rynku akcji w USA – dlaczego spadają główne indeksy?

  W piątek 23 marca Wall Street spadła o ponad 1000 punktów, przewracając Dow Jones w ciągu dwóch dni. Inwestorzy coraz bardziej martwią się o to, co możliwe…

• Rosnące zapasy – te firmy są rentowne, nawet gdy rynek spada

  Pod wieloma względami takie zachowanie zależy od oceny konkretnej spółki przez inwestorów i handlowców, która determinuje rosnący zapas. Ale na dłuższą metę…

• Jak możesz stracić pieniądze na giełdzie?

  Jak stracić pieniądze na giełdzie Kiedy inwestor nie wie, co robi, giełda staje się dla niego niebezpiecznym miejscem. Tu jest kilka…