Zasady i podejście Warrena Buffetta do inwestowania.

Sukces inwestycyjny Warrena Buffetta sprowadza się do 3 kluczowych cech, które można określić na poziomie genetycznym.

Warren Buffett jest jednym z najbardziej utytułowanych inwestorów w historii i stosuje podejście zwane inwestowaniem wartości. Mówimy o przeciwnym biegunie szybkich programów i tak zwanych inwestycjach spekulacyjnych, których przykładem jest inwestycja w bitcoiny.

Jak każdy amerykański przedsiębiorca, Warren uwielbia dobre i wielkie interesy, i może to być sekret jego sukcesu. Jednak sam Buffett mówi coś jeszcze. Twierdzi, że istnieją trzy główne cechy przydatne inwestorowi w jego karierze. Ale o tych zasadach Warrena Buffetta w inwestowaniu nieco niżej.

Miłość Buffetta do inwestowania wartości przejawia się w różnych aspektach życia, od telefonu po funkcje portfela inwestycyjnego. I nie tylko był w stanie zaoszczędzić kilka dolarów, ale udało mu się zaoszczędzić miliardy dzięki takiej skłonności.

Dobrze znany ekonomiczny miliarder, który upiera się przy używaniu telefonu z klapką i nadal mieszka w skromnym domu w Omaha w stanie Nebraska – Warren Buffett powoli, ale z pewnością budował swoje bogactwo, znajdując dobre oferty. Znamy to podejście jako inwestowanie w wartość..

Taka strategia wymaga od inwestorów nie tylko analizowania podstawowych zasad spółki, ale także studiowania treści informacyjnych. Tylko dzięki takiemu podejściu możesz podjąć właściwą decyzję, gdzie zainwestować. Jeśli akcje wyceniane są poniżej ich wartości wewnętrznej, inwestor je nabywa i utrzymuje do momentu wzrostu ceny. Nie ulegnie jednak wahaniom rynku..

Brzmi teoretycznie, że wszystko jest łatwe, ale potrzebujesz pewnego temperamentu, aby osiągnąć wyznaczony cel. Inwestor Seth Clarman we wstępie do szóstej edycji Graham and Dodd’s Safety Analysis pisze:

„Chociaż może się wydawać, że każda osoba może być inwestorem wartościowym, główne cechy tego rodzaju inwestorów – cierpliwość, dyscyplina i niechęć do ryzyka – mogą być uwarunkowane genetycznie”.

Nawiasem mówiąc, sama książka (utworzona w 1934 r.) Jest jedną z ulubionych książek Buffetta. Według niego jest to fundament, dzięki któremu stał się tak legendarnym inwestorem, jak teraz.

Tak więc trzy główne cechy i zasady Warrena Buffetta, niezbędne do sukcesu inwestycyjnego, nie zostały wymyślone przez samego Warrena, ale często są przez niego wymieniane, jeśli chodzi o jego karierę i rozwój osobisty.

Cierpliwość

„Inwestorzy wartości nie są zainteresowani wzbogaceniem się jutro”, powiedział kiedyś Buffett na spotkaniu ze studentami. Zauważył, że ludzie, którzy chcą szybko się wzbogacić, wcale się nie wzbogacą. I nie ma nic złego w powolnym wzbogacaniu się. Musisz pamiętać, że wszyscy śpimy na podobnych materacach i jemy to samo jedzenie.

Dyscyplina

Buffett mówi: „Akcje rosną i spadają, a to nie jest impreza, w której szanse są na twoją korzyść. Ale aby wygrać w tę grę, w której większość ludzi przegrywa, będziesz potrzebować dyscypliny, aby sformułować własne zdanie i odpowiedni temperament, co jest ważniejsze niż poziom IQ. ”.

Awersja do ryzyka

W 2024 r. W liście do akcjonariuszy Buffett napisał, że „inwestowanie to działalność, w której dzisiejsze wydatki są nieuniknione, aby zapewnić dochód w przyszłości, a ryzyko to prawdopodobieństwo, że cel nie zostanie osiągnięty”. Dla samego Buffetta awersja do ryzyka nie pragnie bezpiecznych inwestycji, takich jak obligacje. Zdecydowanie doradza inwestorom długoterminowym, aby stworzyli zdywersyfikowany portfel obejmujący nie tylko akcje, ale także obligacje.

Seth Clarman mówi o tych cechach jako całości, jest bardzo jasny:

„Kiedy po raz pierwszy studiujesz podejście kosztowe, rezonuje ono z tobą na tej samej długości fali lub nie. Albo możesz pozostać zdyscyplinowany i cierpliwy, albo nie. ”.

Jest jednak jeszcze jedna rzecz, którą każdy początkujący inwestor może zrobić, aby rozwinąć cechy, które są kluczowe dla oceny sukcesu inwestycji. Musisz tylko dużo czytać, tak jak Warren..

Na początku swojej kariery inwestycyjnej Buffett czytał 600-1000 stron dziennie. Po dziesięcioleciach i zarobieniu kilku miliardów dolarów nadal spędza około 80% swojego czasu na czytaniu aktualnej literatury finansowej.

Źródło

Podobne artykuły

• Błąd Warrena Buffetta nie pozwolił mu zarabiać w Google

  Zasłużony Warren Buffett powiedział Berkshire Hathaway na następnym zgromadzeniu akcjonariuszy, że „podjął niewłaściwe decyzje”, gdy…

• Mity w inwestowaniu – mity o złocie, obligacjach, funduszach

  Mity dotyczące inwestowania pochodzą zewsząd. Pojawiają się z powodu analfabetyzmu, błędów, błędów, a nawet zamulają wodę dla tych, którzy nie rozumieją…

• Jak emocje utrudniają inwestycje i jak zabijać pieniądze

  Inwestorzy często znajdują się w sytuacjach, w których decyzje są podyktowane zarówno przez serce, jak i umysł. Pomimo wcześniejszych konsultacji z własnymi emocjami…